面對(duì)全球高端制造競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)壓力，中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)正加速推進(jìn)“資源提效—技術(shù)突破—生態(tài)重構(gòu)”的戰(zhàn)略躍遷。作為全球最大的錫生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，中國(guó)錫行業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為核心引擎，以數(shù)智化轉(zhuǎn)型與全鏈整合為支撐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“價(jià)值增值”的深度變革。
錫材需求預(yù)期改善 原料擾動(dòng)因素加劇
錫，素有“綠色環(huán)保金屬”之稱，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、軍工國(guó)防、5G以及電子產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，也是新能源、AI等新興領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料。
半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到6276億美元，較2023年的5268億美元增長(zhǎng)19.1%。作為錫消費(fèi)占比65%的主力領(lǐng)域，半導(dǎo)體封裝用錫焊料需求增加，預(yù)計(jì)2025年全球增速將達(dá)5%至7%。
中糧期貨研究院研究員徐婉秋表示，錫下游消費(fèi)整體韌性仍存，預(yù)計(jì)今年全年全球精煉錫消費(fèi)增速約為0.5%。半導(dǎo)體行業(yè)仍處于上升周期；光伏領(lǐng)域表現(xiàn)持續(xù)清淡，但上半年光伏“531”新政帶來(lái)的搶裝潮或有支撐。
在需求量不斷增加的同時(shí)，錫的供給端卻面臨多重挑戰(zhàn)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，錫礦端供應(yīng)擾動(dòng)因素加劇。其中，2月，緬甸佤邦錫礦的復(fù)產(chǎn)正式進(jìn)入籌備階段，但緬甸地震讓復(fù)產(chǎn)延遲；3月，受剛果（金）當(dāng)?shù)匚溲b沖突的影響，Alphamin Resources旗下的Bisie錫礦停產(chǎn)，該座礦山去年錫精礦產(chǎn)量約為1.7萬(wàn)噸，占全球錫礦產(chǎn)量近6%。
國(guó)際擾動(dòng)與國(guó)內(nèi)資源品位下降、開采成本攀升疊加，形成“需求激增-供給受限”的剪刀差，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出挑戰(zhàn)。在此背景下，以全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華錫有色”）通過(guò)自有礦山擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能、拓展國(guó)內(nèi)外多元采購(gòu)渠道、深化戰(zhàn)略合作與期現(xiàn)對(duì)沖機(jī)制，協(xié)同行業(yè)資源來(lái)強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性。
再生資源利用是保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定的另一重路徑。云南率先構(gòu)建“原生+再生”循環(huán)模式，通過(guò)15%所得稅減免政策培育出個(gè)舊、蒙自再生錫產(chǎn)業(yè)集群。國(guó)際回收局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，再生錫利用率提升至35%可減少6萬(wàn)噸原生礦需求。
技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨肌拔⒚准?jí)制高點(diǎn)”
記者在調(diào)研中了解到，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)錫銦產(chǎn)業(yè)存在明顯的“長(zhǎng)短板”：在產(chǎn)業(yè)“長(zhǎng)板”方面，采選冶產(chǎn)業(yè)鏈前端，多項(xiàng)技術(shù)均處于全行業(yè)、全球領(lǐng)先地位；而在產(chǎn)業(yè)“短板”上，新材料領(lǐng)域的高附加值產(chǎn)品存在產(chǎn)量小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱、盈利能力低等問(wèn)題。
近年來(lái)，在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜的背景下，國(guó)家加大了對(duì)高科技行業(yè)，尤其是集成電路、新材料等行業(yè)的扶持，以華為、中興通訊、?？低暤葹榇淼膰?guó)內(nèi)科技企業(yè)為防止關(guān)鍵技術(shù)或材料受制于國(guó)外供應(yīng)商，保證供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定，也開始遴選和扶持國(guó)內(nèi)優(yōu)秀微電子焊接材料供應(yīng)商，加快產(chǎn)品的進(jìn)口替代。
對(duì)此，我國(guó)錫加工行業(yè)以“材料基因工程+精密制造”突破技術(shù)壁壘，形成了以“知名外資企業(yè)為主，知名內(nèi)資企業(yè)追趕”的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年深加工產(chǎn)值占比升至60%，高端產(chǎn)品進(jìn)口替代率超50%。
云錫集團(tuán)作為我國(guó)最大的錫金屬生產(chǎn)、加工、出口企業(yè)，提前布局微米級(jí)焊料等“卡脖子”領(lǐng)域。其中，該公司的錫合金熔液臨界點(diǎn)成形技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)80微米BGA焊錫球量產(chǎn)，其生產(chǎn)線每秒可產(chǎn)數(shù)千顆錫球，25公斤錫錠可轉(zhuǎn)化為8500萬(wàn)顆精密焊球，產(chǎn)品應(yīng)用于CPU芯片封裝，500萬(wàn)顆僅需家用調(diào)料瓶容載。此外，0.15毫米超細(xì)焊錫絲技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，支撐半導(dǎo)體靶材國(guó)產(chǎn)化。
“這些焊錫球不僅僅經(jīng)歷了外形的變化，更讓云錫的錫材產(chǎn)品踏上了從‘論噸賣’到‘論顆售’的逆襲之路。我們的BGA焊錫球以KK（1KK=100萬(wàn)顆）為計(jì)價(jià)單位售賣，附加價(jià)值是傳統(tǒng)合金的5到6倍。”云錫新材料公司領(lǐng)導(dǎo)張欣介紹道。目前，云錫新材料已建成40余條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)4萬(wàn)噸。
公開數(shù)據(jù)顯示，2020年至今，我國(guó)錫深加工產(chǎn)品產(chǎn)值占比從35%提升至近60%，其中BGA焊錫球、光伏焊帶等高端產(chǎn)品貢獻(xiàn)了70%的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，云錫集團(tuán)轉(zhuǎn)型本質(zhì)上是金屬價(jià)值的“形態(tài)革命”。通過(guò)將錫錠加工成錫條、錫絲、錫粉、錫膏、異型錫材、錫粒、錫球、半球、BGA焊錫球、預(yù)成型焊片十大系列錫材產(chǎn)品，和有機(jī)及無(wú)機(jī)兩大錫化工系列錫化工產(chǎn)品，云錫集團(tuán)成功涉足芯片封裝、光伏焊帶、鈣鈦礦電池、醫(yī)藥中間體、阻燃劑等新賽道。
數(shù)智化升級(jí)激發(fā)產(chǎn)業(yè)動(dòng)能
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)錫深加工產(chǎn)品出口量同比增長(zhǎng)28%，其中光伏焊帶占全球份額突破40%，出口均價(jià)較2020年增長(zhǎng)62%。英飛凌、意法半導(dǎo)體等國(guó)際巨頭已將云錫焊錫球納入核心供應(yīng)商名單，標(biāo)志著中國(guó)錫材正式進(jìn)入全球高端供應(yīng)鏈。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年全球錫需求增速將達(dá)5.8%，光伏焊帶、先進(jìn)封裝等高端領(lǐng)域需求將持續(xù)爆發(fā)。為滿足增長(zhǎng)的需求對(duì)高端制造的要求，錫產(chǎn)品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)紛紛開展管理變革，成效顯著。
其中，華錫有色通過(guò)實(shí)施“強(qiáng)化投入-協(xié)同創(chuàng)新-技術(shù)升級(jí)”戰(zhàn)略，依托銦錫資源高效利用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，結(jié)合半導(dǎo)體、電子元器件等高新市場(chǎng)需求，研發(fā)出低成本高性能SnBi系復(fù)合電子焊料，并攻克無(wú)鉛錫球高精度生產(chǎn)技術(shù)，目前在高純錫提純、ITO靶材制備的研發(fā)技術(shù)已達(dá)全球先進(jìn)水平。
唯特偶成立了光伏、汽車電子和安防、家電、顯示照明等事業(yè)部，為戰(zhàn)略行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)提供定制化解決方案。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，唯特偶今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.09億元，同比增長(zhǎng)43.17%。
云錫集團(tuán)探索實(shí)行“技術(shù)入股+超額利潤(rùn)分享”機(jī)制，使0.3毫米焊錫球合格率從63%大幅躍升至98.5%。
“新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)的核心是科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)，而科技創(chuàng)新只有轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)賽道優(yōu)勢(shì)，才能釋放最大增長(zhǎng)潛能?！痹棋a集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，云錫集團(tuán)計(jì)劃2025年新增實(shí)施科技項(xiàng)目100項(xiàng)以上，突破重大關(guān)鍵技術(shù)4項(xiàng)以上。同時(shí)，深入推進(jìn)新材料提升專項(xiàng)行動(dòng)，聚焦高性能錫基電子化學(xué)材料、先進(jìn)電子封裝用錫基焊接材料等關(guān)鍵核心技術(shù)，加快推進(jìn)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
